Rudolfas, 13-metis berniukas, apsėstas filmų kūrimo manijos. Tiesą sakant, tai – vienintelis dalykas, kurį jis tikrai mėgsta. Jo pagrindinis interesas yra siaubo filmai, ir jis naudoja specialią techniką jiems sukurti, piešdamas kiekvieną kadrą ant ilgo popieriaus lapo. Filmus jis rodo skaidrių projektoriumi, naudodamas specialų gyvo garso takelį. Rudolfo istorija atskleidžia konfliktą tarp įsivaizduojamo berniuko pasaulio ir jį supančios visuomenės, kur kiekvienas tikisi, kad jis gyventų pagal tam tikras taisykles ir dogmas. Kaip jis su tuo susidoroja? Didžiausia staigmena laukia tuomet, kai vietinis kunigas paprašo Rudolfo parodyti filmą mišių metu.